Еще год назад Мистик Фоллс казался самым безопасным местом на свете. В этом тихом, ничем не примечательном городке никогда и ни с кем не случалось ничего плохого, и похищение чьей-нибудь сумочки было, пожалуй, самым громким преступлением.
Но за это недолгое время наша жизнь перевернулась буквально с ног на голову, и прежняя жизнь теперь кажется призрачным сном. Теперь нас окружают только хаос и бесчисленные смерти. Мы умираем, один за одним отдает свои жизни из чьей-то прихоти. Круг сужается, и нас становится все меньше и меньше.
Но теперь есть надежда. У нас действительно появилась надежда на то, что все еще может быть как прежде. С тех пор, как Ребекка рассказала о существовании лекарства от вампиризма, все наши мысли занятыми только этим, каждый день мы отчаянно пытаемся продвинуться в его поисках, но все чувствуем, что топчемся на месте.
Сначала общее дело объединило нас. Но чем больше подробностей мы узнавали, тем яснее становилось, что каждый из нас преследовал свои цели. Кто-то говорил об этом открыто, кто-то лукавил, а возможно, лукавит и до сих пор. Не смотря на то, что действуем мы сообща, каждый здесь сам за себя, и при любом удачной возможности попытается избавиться от конкурентов – ведь принять лекарство сможет лишь один из нас.
Новости разлетаются быстро, в городе в поисках зацепок появляются все новые вампиры, конкуренция растет. У каждого из них разные цели, но все мы враги. И даже если в какой-то момент интересы наши пересекутся, и мы объединим усилия, ни на секунду нельзя забывать, что в итоге ты можешь оказаться один на один со своим вчерашним союзником.
Итак, гонка начинается.

Общая цель зачастую создает весьма странные союзы. Так, разочарованный в Елене Стефан предлагает свою помощь Ребекке, которой лекарство необходимо исключительно из мести своему брату. Никто не знает, что движет Сальваторе-младшим, и так ли он честен со своей бывшей возлюбленной, как она думает, но Ребекка вновь доверяется Стефану. Но этот союз не был бы таким странным, если свою помощь им не предложила Кэтрин Пирс. Вампирша, словно больше не боясь Клауса, объявляется в городе после того, как слухи о лекарстве расползаются по миру с невероятной скоростью. Как говорится, шило в мешке не утаишь. И если у этих двух дьяволиц получится вновь вернуть Стефана-риппера, трио сможет стать большой угрозой для остальных.
Тем временем, поиски лекарства объединяют двух практически непримиримых врагов. Оба они ищут лекарство для одного и того же человека, для Елены. Деймон, поклявшийся найти его для любимой во что бы то ни стало, и Клаус, желающий вновь создать свою армию. Только вот если мотивы старшего Сальваторе вполне ясны и прозрачны, о Клаусе такого точно не скажешь. Ведь он прекрасно знает, что гибриды могут предать его вновь, как предали те двенадцать во главе с Тайлером. Может быть, древний вновь затеял опасную игру, правила которой предпочел не сообщать остальным?
Тем временем, в город начинают пребывать все новые и новые вампиры в поисках хоть одной зацепки в поисках заветного лекарства. Среди них молодая Пенелопа Дюпри, отчаянно желающая найти лекарство. Она никогда не желала обращаться, но ее семья совершенно другого мнения. Клан Дюпри один из самых сплоченных и от того сильных кланов вампиров. По сравнению с ними, братская любовь Сальваторе лишь капля в море. Только вот в семье начинается разлад, ведь никто не поддерживает мечту юной Пенелопы вновь стать человеком.
Однако, у нее есть и конкуренты. Например, сестры Руссо. Эвелин была обращена в вампира, и ее сестра-близнец поклялась найти лекарство для нее любым способ, чего бы ей это не стоило. И кажется, юная особа  значительно продвинулась в своих поисках. Эмили и Эвелин могут быть отличными союзницами, чьи знания окажутся полезными остальным, только вот проблема заключается в том, что Эмили не только человек, но и самый настоящий охотник на вампиров. И вряд ли она пойдет на сотрудничество с кем-то из них.
Впрочем, количество желающих завладеть лекарством не единственная проблема. Кажется, в своих попытках скорее закончить татуировку Джереми, Деймон и Клаус зашли слишком далеко. Младший Гилберт полностью выходит из под контроля, и даже древнему гибриду не удается справиться с настоящим охотником. Теперь единственное желание Джереми – уничтожить вампиров, а за одно с ними и прочую нечисть. И самое главное, у него уже есть единомышленники. Благодаря тренировкам с Деймоном, Джереми обучает других охотников драться с вампирами и гибридами, защищаться, выслеживать и наносить точные смертельные удары. Кажется, кто-то рискует не дожить до конца гонки за лекарством.